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美国房地产基金配置作用显著

洛克菲勒集团旗下房地产咨询公司高纬物业于2013年3月15日发布研究报告称,房地产交易复苏将由北美带动,尤其是美国,2013年交易额有望在2012年增长26的基础上继续增长15至20。

众禄基金近期发布的报告表示,投资者可侧重关注复苏趋势延续的美国市场,以达到分散单一投资a股市场风险的目的,其中专注投资美国房地产市场的基金如鹏华美国房地产值得关注。

高纬物业首席执行官glenn rufrano预计,2013年全球房地产交易量可能超过1万亿美元。

在全球范围内,投资者更青睐纽约和伦敦的优质写字楼和零售房产,回避风险较大的欧元区高负债国资产。

众禄基金指出,自2012年三季度以来,外围市场特别是美国市场表现出较好的走势,qdii型基金表现出良好的资产配置作用。

报告显示,从美国经济基本面、未来人口结构变化,房地产市场供求关系、房地产市场价格水平及所处阶段等多方面来看,目前美国reits市场是最值得长期资产配置的领域之一。

尤其是在美国房地产市场经过长期较大幅度调整之后复苏势头良好,适当间接参与投资流动性良好、分红相对稳定的美国reits市场是个较为理想的选择,而鹏华美国房地产则为投资者提供了一个比较顺畅的通道。

据悉,鹏华美国房地产是一只股票型基金,主要投资于reits(美国上市交易的房地产信托凭证)、reit etf(投资于房地产信托凭证的交易型开放式指数基金)以及房地产行业上市公司股票,其中投资美国上市交易的reits比例不低于基金资产的60。

由于reits等与股票、债券市场的相关性较低,若投资者在基金投资组合中配置一部分不动产基金,可优化投资组合,有效分散单一投资证券市场的风险。

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